在全球银行财富管理业务发展过程中,如何解读瞬息变化的金融市场与不断推陈出新的金融商品创新,帮助更多的高净值客户了解投资动态,做好投资与风险防范,是体现银行财富管理业务竞争力的重要策略。
财富管理事业正在中国大陆迅猛发展,各类资产管理机构纷纷抢占财富管理市场,专业人才不断被激发。
谁能在财富管理市场中抢得先机?
谁能率先创建投研团队,提供专业的支持和服务?
如何让财富管理投资顾问和资产管理业务对接?
2016第一届亚太财富管理投资顾问(FC)高峰论坛
2016全球银行品牌500强:富国银行、工商银行为标杆代表,联合中国本土11家银行受邀出席,为“第一届亚太财富管理投资顾问(FC)高峰论坛”发声。
本届论坛还将邀请亚太区银行业管理建制FC团队运营的实践者和管理者。这些来自美国、台湾、香港、新加坡等地的专家,为大陆银行业及非银金融机构发展财富管理FC团队事业带来更多的知识分享与经验借鉴。
会议主题:第一届亚太财富管理投资顾问(FC)高峰论坛
会议时间:2016年6月3-4日
会议地点:深圳市福田区东海朗廷酒店
会议组织机构:
姚余栋 中国人民银行研究所所长
陈远年 中国银行业协会秘书长
黄春燕 麻省理工学院斯隆管理学院博士、长江商学院金融学教授
仲向荣 亚洲财富管理投资顾问协会秘书长
原美林证券亚洲区分公司主管(美国加州)
罗孟君 亚洲大中华私人银行家协会(香港)会长
赖强 广东省银行同业公会
朱静 深圳市银行业协会
谢汝康 香港财务策划师学会主席(HKFP)
杨涛 中国社科院金融研究所所长助理
刘建军 招商银行副行长
曹旭东 《零售银行》杂志社出品人
薛长青 《新财富》杂志社总编辑
林巧红 《零售银行》杂志总编辑
邹小凤 《金融视界》CEO
于欣 《新财富》杂志社副总编辑
李小加 香港交易及结算所有限公司行政总裁(香港)
邵丽萍 廊坊银行行长
吴学民 徽商银行行长
王晖 成都银行行长
张俊良 兰州银行行长
王兰凤 苏州银行董事长
曲向军 麦肯锡全球董事合伙人
何大勇 波士顿咨询合伙人兼董事总经理
曾丽春 贝恩咨询全球合伙人、大中华区金融服务业务联席主席、Women@Bain亚洲区主席
沈联涛 亚洲环球研究所特聘杰出研究员
薛宏 国际金融理财标准委员会(中国)总经理
张军 北京理财联盟科技有限公司董事长
高维德 原富国银行私人银行部副总裁(美国)
Ms.Julie Koo 瑞银环球资产管理亚太地区机构分销负责人董事总经理
唐文秀 星展银行(台湾)财富管理资深副总经理
关泽仁 香港外资银行私人银行总经理
任泽平 国泰君安证券研究所董事总经理 首席宏观分析师
姜 超 海通证券研究所副所长 宏观债券首席分析师
张继强 中国国际金融有限公司 固定收益部董事总经理
谢亚轩 招商证券宏观经济首席分析师
黄文涛 中信建投证券宏观债券研究团队首席分析师
赵湘怀 安信证券 研究部副总经理、金融业首席分析师
陈智安 瑞士银行UBS董事总经理
杨诚信 中国工商银行 私人银行部副总经理
王威 平安不动产股权投资管理董事总经理
郭新忠 中国平安银行资产管理事业部副总裁
黄先俊 中国建设银行 私人银行部总经理
印金强 农业银行私人银行部总经理
李朝辉 交通银行私人银行中心总裁
王菁 招商银行私人银行部总经理
李 文 民生银行私人银行事业部总裁
邱思甥 包商银行私人银行部总经理
韩 松 中国工商银行资产管理部总经理
马续田 中信银行资产管理业务中心总裁
周 松 招商银行资产管理部总经理
王 威 中国平安不动产股权投资管理董事总经理
顾卫平 兴业银行资产管理部总经理
陈淑婷 Kitty Chan 香港浚富环球资产管理合伙人
Mr. Boris Feng 渣打银行保险部执行董事
Mr. Steven Fong 方时俊 中农基金(海外) 联合创办人及行政总裁
周世平 深圳市红岭创投电子商务股份有限公司创始人及董事长
袁 涛 钱爸爸创始人&董事长
孙明达 深圳前海融金所资本管理集团董事长、深圳市融金所投资管理有限公司董事长
魏子群 深圳市立业贷互联网金融服务有限公司创始人/总裁
刘 建 深圳市诚汇通金融信息有限公司董事长/创始人
…………
(以当天实际安排,出席人员为主,仅作为参考)
08:30-08:55 入场签到&拍照留影
08:55-09:00 主持人开场
09:00-09:10 领导致辞、宣布论坛开幕
曹旭东 《零售银行》杂志社出品人
薛长青 《新财富》杂志社总编辑
09:10-09:40 银行转型四象限
姚余栋 中国人民银行金融研究所所长
09:40-10:10 金融的本质与资产管理行业的组织结构
黄春燕 麻省理工学院斯隆管理学院博士
长江商学院金融学教授
10:10-10:20 茶歇
10:20-10:50 全球及中国财富管理业的发展趋势
周宁人 麦肯锡全球副董事合伙人
10:50-11:05 中国资产管理业务的现状与趋势
戴硕 《中国银行业》杂志运营常务副总监兼编辑部主任
11:05-11:35 国际零售银行业投资顾问(FC)的发展历程
——银行业为何迫切需要发展投资顾问(FC)机制
唐文秀 原星展银行(台湾)财富管理资深副总经理
台湾日盛金融控股公司
荷兰銀行(台湾)副总经理
11:35-12:30 圆桌对话:银行业财富管理投资顾问组织运营与架构
——私人银行业如何建制投资顾问团队
——构建从总行到分支行投资顾问(FC)支持体系与运营管理体系
——投资顾问(FC)团队如何推动财富管理事业的发展
12:30-14:00 午餐&休息
14:00-14:30 A股、H股跨市场套利
张学勇 中央财经大学金融学院副院长 博士生导师
中国资产管理研究中心主任
14:30-15:00 投资顾问对财富管理业务的贡献与投顾人员的选用育留
杨诚信 中国工商银行 私人银行部副总经理
15:00-15:30 新常态下,中小行投顾如何合作联盟
邵丽萍 廊坊银行行长
15:30-15:40 茶歇
15:40-16:10 投资顾问(FC)的角色与软技巧
关泽仁 永丰银行香港分行私人银行总经理
原富邦金控 财富管理事业群
16:10-16:40 投资顾问(FC)认证协会设立与专业平台
资顾问(FC)机制(制度与组织)建立
仲向荣 亚洲财富管理投资顾问专业协会秘书长
原美林证券亚洲区分公司主管(美国加州)
16:40-17:10 金融机构“营改增”之探究
赵湘怀 安信证券 研究部副总经理 金融业首席分析师
17:10-18:00 圆桌讨论:互联网金融的监管、治理与创新
08:00-08:30 入场签到
08:30-09:00 大资管时代的挑战
杨涛 中国社科院金融研究所所长助理
09:00-09:30 打造主流资管投资者投研学习圈
刘凌云 新财富杂志常务副总编辑
09:30-09:40 茶歇
09:40-10:10 如何把握中国当前宏观经济走向
谢亚轩 招商证券宏观经济首席分析师
10:10-10:40 基本面派的窘境,拥挤交易的逆袭
——资产配置及债券市场展望
张继强 中国国际金融有限公司 固定收益部董事总经理
10:40-11:10 大资管背景下,如何利用专业筛选提升组合价值
杨宇 华宝证券研究所所长
11:10-11:40 银行资管的转型与创新
罗金辉 中信银行资产管理业务中心副总裁
11:40-12:30 圆桌对话:大变局中,金融机构如何协作,迎战大资管时代
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